IVL Swedish Environmental Research Institute

This report synthesizes key findings from the RECO2MAG project, which explores advanced production technologies for sintered NdFeB permanent magnets with reduced Dysprosium (Dy) content in Europe. The study addresses critical challenges in the European Rare Earth Elements (REE) supply chain, market dynamics, and sustainability, emphasizing alignment with green technology goals and reducing reliance on non-European REE imports.

The analysis highlights China’s dominance in the NdFeB magnet market, underscoring opportunities for European actors to compete through value-added strategies, improved material efficiency (e.g., reducing Dy from 7% to 1% via advanced milling), and strategic collaborations. Circular economy integration is identified as vital but hampered by technical barriers, such as complex disassembly of magnets embedded in motors and high manual recycling costs. Proposed solutions include designing products for recyclability, advancing automated recycling technologies, and leveraging EU policies like the Critical Raw Materials Act (CRMA) and End-of-Life Vehicle Regulation to mandate recycled content and recovery benchmarks.

Sustainability assessments reveal that while primary European Dy production currently carries higher environmental impacts than Chinese counterparts due to lower ore grades, reducing Dy content via innovation slashes lifecycle environmental burdens by 20–80% and cuts costs by ~20%. However, the EU’s Product Environmental Footprint Circular Footprint Formula (PEF CFF) is deemed insufficient for nuanced supply chain analysis without enhanced REE-specific datasets. Social challenges in mining—such as health risks and labor inequities—are addressed through recommendations for stringent regulatory standards and community engagement. By prioritizing innovation, circular design, and policy reform, Europe can bolster its NdFeB magnet sector’s sustainability, secure green technology adoption, and mitigate environmental and social trade-offs associated with REE dependence.

Denna rapport sammanfattar resultaten från RECO2MAG-projektet, som undersöker avancerade produktionstekniker för sintrade NdFeB-permanentmagneter med reducerat dysprosiuminnehåll (Dy) i Europa. Studien behandlar centrala utmaningar i försörjningskedjan av europeiska sällsynta jordartsmetaller (REE), marknadsdynamik och hållbarhet, samt relaterar resultaten till den gröna omställningen och möjligheterna att minska beroendet av import av sällsynta jordartsmetaller från länder utanför Europa.

Analysen framhäver Kinas dominerande ställning på marknaden för NdFeB-magneter, vilket i sin tur betonar potentialen för europeiska aktörer att konkurrera genom värdeökande strategier, förbättrad materialeffektivitet (exempelvis genom att minska dysprosiuminnehållet från 7 % till 1 % med hjälp av avancerad sintring) och strategiska samarbeten. Integrering av cirkulär ekonomi ses som avgörande, men begränsas av tekniska hinder, som komplexiteten i att demontera magneter från motorer och höga kostnader för manuell återvinning. Föreslagna lösningar inkluderar design för återvinningsbarhet, utveckling av automatiserad återvinningsteknik samt utnyttjande av EU-politik såsom förordningen om kritiska råmaterial (Critical Raw Materials Act, CRMA) och direktivet om uttjänta fordon (End-of-Life Vehicle Regulation) i syfte att fastställa krav på återvunnet material och återvinningsmål.

Hållbarhetsbedömningar visar att medan europeisk primärproduktion av dysprosium för närvarande har en större miljöpåverkan än motsvarande kinesisk produktion på grund av lägre malmhalter, kan en minskning av dysprosiuminnehållet genom innovation minska livscykelns miljöpåverkan med 20–80 % och kostnaderna med cirka 20 %. EU:s metod för miljöavtryck för produkter och cirkulärt fotavtryck (Product Environmental Footprint Circular Footprint Formula, PEF CFF) bedöms dock vara otillräcklig för en mer nyanserad analys av försörjningskedjan cirkulära potential utan tillgång till bättre data som är specifika för sällsynta jordartsmetaller. Sociala utmaningar inom gruvindustrin, såsom hälsorisker och bristande jämställdhet på arbetsmarknaden, åtgärdas genom rekommendationer om strikta regleringsstandarder och ökat samhällsengagemang. Genom att prioritera innovation, cirkulär design och politiska reformer kan Europa stärka sin position inom NdFeB-magnetsektorn och dess hållbarhet, främja användningen av grön teknik samt mildra de miljömässiga och sociala konsekvenserna av beroendet av sällsynta jordartsmetaller.